交易所数据显示，云南锗业竞价阶段即强势封板，以67.98元的价格开盘，涨幅10.00%，封单资金高达12.67亿元，成交额为1.75亿元，换手率0.39%。
市场对云南锗业的炒作焦点主要集中在其作为AI算力核心材料的战略地位。随着AI数据中心和高速光模块需求的爆发，磷化铟作为制备光芯片不可替代的衬底材料，正步入高景气周期。公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司此前签订了总金额为5.7亿元至8.55亿元的磷化铟晶片供货协议，该合同将于8月1日起开始执行，产品量价齐升的逻辑正迎来业绩兑现的关键节点。此外，上半年我国锗出口量同比减少29%，供给端的收缩预期也强化了市场对公司材料级锗产品的关注。
公司基本面的改善也为行情提供了助力。根据东吴证券等机构研报，公司预计2026年上半年归母净利润同比增长148%至261%，超出市场预期，主要得益于磷化铟产品在高速光模块需求驱动下的量价齐升，以及化合物半导体材料产线产能利用率的提高带来的成本下降。
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