格隆汇4月20日丨曦智科技-P(01879.HK)发布公告，公司拟全球发售1379.52万股H股，中国香港发售股份68.98万股，国际发售股份1310.54万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年4月20日至4月23日招股，预期定价日为4月24日；发售价每股发售股份166.60港元-183.20港元，H股的每手买卖单位将为15股，中金公司及海通国际为联席保荐人；预期H股将于2026年4月28日开始于联交所买卖。
公司专注于光电混合算力领域，这是一种融合光子学与电子学优势的创新范式。于2017年，《自然•光子学》发表了公司创始人沈亦晨博士的论文，该论文首次验证利用光进行计算的可行性，为该领域后续的技术发展奠定基础。凭藉这项科学突破，公司将前沿科研成果转化为工程能力及产品优势，并在此基础上开发多项技术，并将其转化为产品及解决方案。自成立以来，公司已构建以光互连及光计算为核心、以自研光电混合芯片技术为支撑的产品及解决方案组合，提供可扩展且具成本效益的解决方案。公司的技术具有低时延、高通量及低功耗等特点，旨在提升计算性能，掀起新一轮创新浪潮。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是全球首家实现光电混合算力大规模部署的公司。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额2.099亿美元(或约16.442亿港元)可购买的相关数目的发售股份。按每股H股发售价174.9港元(即指示性发售价范围的中间价)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数为940.05万股发售股份。基石投资者包括Alibaba Investment Limited(“Alibaba Investment”，阿里巴巴-W(09988.HK)的全资附属公司)、GIC Private Limited(“GIC”)、Baillie Gifford、BlackRock、富达国际、Schroders、淡马锡、上海中移基金、HHLRA FUNDS、UBS AM、3W Fund、Aspex Master Fund(“Aspex”)、CPE Fir Investment Limited(“CPE Fir”)、景林、广发基金、联想集团有限公司(“联想”)、未来资产证券(香港)、中兴通讯(香港)(中兴通讯(000063.SZ/00763.HK)的全资附属公司)、工银理财、平安资产管理。
假设超额配股权未获行使，且发售股份的发售价为每股174.9港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，估计自全球发售收取的所得款项净额约为22.669亿港元。其中，所得款项净额约70%将于未来五年用于研发，包括持续发展公司的光互连业务及光计算业务。具体而言：(i)所得款项净额约35%将用于发展公司的光互连业务，并特别专注于芯片设计技术；及(ii)所得款项净额约35%将用于公司光计算业务的持续研发，并重点关注PACE3及下一代OPU的研发。所得款项净额约20%将用于公司的商业化工作。所得款项净额约10%将拨付至营运资金及用于一般公司用途。
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